博雅观点

手机支付业务发展分析建议

       随着移动通信市场竞争的激烈,客户尤其是价值客户的保有难度越来越大,如果手机支持支付功能,将能给手机用户带来极大的方便,用户可以通过手机完成大部分的支付行为,实现多种支付工具的统一、融合和简化,用户外出有望彻底摆脱需要携带钥匙、信用卡、钞票、身份证等多个证件、物品的麻烦。极大改变用户的某些生活习惯和行为、支付功能与手机的整合,将使得用户对手机形成极大的依赖,促进在网用户的粘性,实现用户品牌忠诚度的提升。

如今,越来越多的人群在商店、宾馆消费时,选择使用手机支付手段,移动支付成为一种潮流。围绕客户信息化需求,结合手机支付技术,运营商开发出一系列满足用户个性化需求的信息化产品,促进运营商业务转型。同时手机支付也将产生大量的佣金,这也能增加运营商的收入。

手机支付在日、韩等国得到了快速的发展。市场研究公司Strategy Analytics数据显示,到2011年,消费者用手机支付的金额将达220亿美元。在手机支付行业,日本有逾5000万手机用户用上了所谓的“钱包手机”。据日本电信运营协会(TCA)数据,日本的手机用户2009年达到1.1152亿人,意味着日本手机支付用户渗透率达到了近50%。

目前韩国三大移动运营商(SK、KTF、LG)都提供具有信用卡和基于Felica标准预付费智能卡手机,其中韩国移动支付发展最好的运营商SK电讯从一开始就控制着整个产业链,与产业链其它环节进行密切的合作,推出MONETA移动支付品牌;KTF也推出自己的移动支付品牌K-merce。两大移动支付品牌占据了韩国手机支付市场50%的份额。

借鉴日、韩等国运营商发展先进经验,考虑到类似风俗习惯和文化传统,手机支付业务同样有可能在中国国内取得较大发展。

中国国内近来年随着相关技术的发展,手机支付的安全性得到了较大提升,国家也准备出台手机支付的相关标准,且用户对手机支付业务的使用意向越来越高。制约手机支付业务发展的三大因素:标准、安全性和用户使用习惯等逐步得到解决

正是基于手机支付业务巨大的市场潜力及对移动运营的意义,中国联通、中国电信先后推出了手机支付业务-“沃支付”和“翼支付”。其中,中国电信部分省市通过与加油站合作,通过手机支付加油,每升优惠0.3元的促销活动,促进了“翼支付”品牌的提升,翼支付用户提升明显。通过联合商家,采取适当优惠或让利,刺激用户使用是运营商推广手机支付的有效方式。

但目前尽管国内运营商在手机支付方面已探索了几年时间,但手机支付业务的用户体验不好,导致手机支付业务用户的活跃率不高,用户使用手机支付业务的积极性受到较大限制。

手机支付业务发展目前存在三大商业模式:一是运营商主导;二是中国银联主导;三是第三方主导。目前这三种方式均在博弈。中国移动要想在手机支付业务方面取得较大发展,必须确立适合的商业模式,不同的商业模式决定了中国移动在手机支付业务发展方面策略不同。

商业模式的选择是一项非常复杂的工程,综合考量多方面的因素。主要结合:企业在产业链的中定位、企业的自身资源、能力、客户获取的价值等。

国内运营商尽管在用户、网络、营销等方面具有较大优势,但在手机支付产业链上并不具有日韩运营商那样的绝对主导地位,因此无法采用运营商主导的产业发展模式。中国移动通过收购浦发银行20%股份,进入手机支付市场,目前已取得一定成效,但推广效果有待提升。

建议中国运营商重新梳理手机支付产业链,与POS机厂商、商家打造共赢产业链。通过减免交易佣金、给POS厂商提供收入分成等方式吸引产业内个企业加盟。

学习和借鉴国外运营商,尤其是日韩运营商在手机支付业务用户体验的成功经验,在手机支付界面设计、手机支付流程简化程度、操作的人性化程度等方面下工夫,切实改善用户体验水平。

重视政府在手机支付推广中的作用,与各级政府合作,利用政府促进行业信息化机会,联合推动手机支付行业的发展。